التخطيط الشامل للثروة والإشراف على المحفظة
ما يشمله
- توزيع أصول مخصص: مبني على جدولك الزمني ورغبتك في المخاطرة.
- حصاد الخسائر الضريبية: بيع استراتيجي لتقليل الالتزامات الضريبية.
- مراجعات ربع سنوية: إعادة التوازن وضبط خارطة الطريق المالية.
تجربة العميل
مشاركة استشارية استباقية تتابع تغيرات السوق وتحافظ على الثروة وتكتشف الفرص الجديدة.
يتطلب حدًا أدنى لمحفظة بقيمة 250,000 دولار.